德國(guó)的格哈迪塑料技術(shù)公司近期宣布破產(chǎn)。這家汽車(chē)零件供應(yīng)商擁有1500名員工，為豪華汽車(chē)品牌奔馳生產(chǎn)著名的三芒星標(biāo)志，成立于1796年。
經(jīng)歷長(zhǎng)期的成本上漲和需求萎縮后，2024年11月25日，德國(guó)法院對(duì)格哈迪塑料技術(shù)公司開(kāi)啟破產(chǎn)程序。
根據(jù)德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，2024年11月德國(guó)申請(qǐng)破產(chǎn)企業(yè)數(shù)量與去年同月相比增長(zhǎng)12.6%。除2024年6月（+6.3%）外，自2023年6月以來(lái)同比增長(zhǎng)率一直處于兩位數(shù)區(qū)間。
歐洲汽車(chē)供應(yīng)商正面臨前所未有的不確定性。歐洲汽車(chē)供應(yīng)商協(xié)會(huì)（CLEPA）在2024年11月發(fā)布的行業(yè)調(diào)查顯示，由于需求減少，60%的供應(yīng)商預(yù)計(jì)未來(lái)12個(gè)月收入將下降。
歐洲汽車(chē)供應(yīng)商協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年歐洲零部件制造商已宣布裁員5.33萬(wàn)人，其中大部分在德國(guó)，這個(gè)數(shù)字比工廠停工、門(mén)店關(guān)閉的新冠疫情期間還要多。博世、采埃孚作為全球第一第二大汽車(chē)供應(yīng)商，都已公布至少幾千人的裁員計(jì)劃。
德國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（VDA）數(shù)據(jù)顯示，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)為德國(guó)創(chuàng)造了78萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，2024年的裁員規(guī)模，相當(dāng)于7%的德國(guó)汽車(chē)業(yè)從業(yè)者正在或馬上要另謀出路。
汽車(chē)供應(yīng)商紛紛裁員
梅賽德斯-奔馳轎車(chē)格柵中央的三叉星車(chē)標(biāo)，堪稱(chēng)德國(guó)汽車(chē)業(yè)的代表。制造它的格哈迪塑料技術(shù)公司，如今卻已宣告破產(chǎn)。格哈迪公司為奔馳、奧迪和其他汽車(chē)公司生產(chǎn)汽車(chē)零部件，包括徽標(biāo)和散熱器格柵。
隨著汽車(chē)制造商大幅削減產(chǎn)量以應(yīng)對(duì)銷(xiāo)售疲軟和向電動(dòng)汽車(chē)的艱難轉(zhuǎn)型，供應(yīng)商正苦苦掙扎，艱難求生，小型企業(yè)直接面臨破產(chǎn)危機(jī)。
德國(guó)伊福經(jīng)濟(jì)研究所（ifo）在2024年11月的一項(xiàng)調(diào)查顯示，低需求、高成本和日益增長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，將許多德國(guó)公司推向極限，越來(lái)越多的德國(guó)公司面臨破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，其中破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)最大的是制造業(yè)。
以大眾汽車(chē)集團(tuán)為代表，德國(guó)大型汽車(chē)制造商正在加快裁員和降本的步伐，大眾集團(tuán)宣布計(jì)劃未來(lái)將裁減逾3.5萬(wàn)名員工，約占該公司員工總數(shù)的25%。而零部件企業(yè)的寒意更凜然，前幾大供應(yīng)商都已宣布大規(guī)模裁員。
德國(guó)博世公司是世界上最大的汽車(chē)零部件供應(yīng)商，其在2024年11月宣布，計(jì)劃在未來(lái)幾年裁減汽車(chē)部門(mén)多達(dá)5500個(gè)工作崗位，另外還將減少約1萬(wàn)名員工的工作時(shí)間和薪酬。
博世公司發(fā)言人表示，該公司將在全球裁員5500人，其中將在德國(guó)裁減3800個(gè)崗位，集中在智能駕駛技術(shù)以及車(chē)輛軟件部門(mén)。與此同時(shí)，德國(guó)各地工廠的員工大多簽訂38或40小時(shí)的合同，他們的工作時(shí)間將減少到35小時(shí)，相應(yīng)的薪酬也將削減。
德國(guó)采埃孚公司是僅次于博世的全球第二大汽車(chē)零部件供應(yīng)商，其在2024年7月宣布，到2028年年底，德國(guó)員工人數(shù)將陸續(xù)減少1.1萬(wàn)-1.4萬(wàn)人，約占當(dāng)前德國(guó)員工總數(shù)的四分之一。
作為全球前五的汽車(chē)供應(yīng)商，德國(guó)大陸集團(tuán)在2024年初正式啟動(dòng)了裁員計(jì)劃。本次裁員將占全球員工總數(shù)的3.6%，約為7150人，其中包括1750個(gè)研發(fā)崗位，以及5400個(gè)行政管理崗位。大約40%的裁員將發(fā)生在德國(guó)，計(jì)劃2025年底前完成。
為什么？企業(yè)和協(xié)會(huì)都認(rèn)為，德國(guó)汽車(chē)行業(yè)正面臨嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩，向電動(dòng)汽車(chē)轉(zhuǎn)型的速度慢于此前預(yù)期。
歐洲汽車(chē)供應(yīng)商協(xié)會(huì)主席、舍弗勒集團(tuán)汽車(chē)科技事業(yè)部首席執(zhí)行官馬迪斯·青克在接受采訪時(shí)直言，這是一個(gè)極其糟糕的局面，“許多企業(yè)砸下重金投資，期待電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量會(huì)大幅成長(zhǎng)，但這種情況并未發(fā)生”。
2024年1月-10月，德國(guó)純電汽車(chē)銷(xiāo)量為31.18萬(wàn)輛，較去年同期的42.46萬(wàn)輛下跌26.6%。同期汽油車(chē)型和柴油車(chē)型穩(wěn)步同比增長(zhǎng)2.8%和1.5%，此消彼長(zhǎng)之下，德國(guó)的新能源汽車(chē)滲透率也從去年的近四分之一跌落至19.8%。
由于歐洲的電費(fèi)昂貴，充電基礎(chǔ)設(shè)施不完善，限制了純電汽車(chē)的銷(xiāo)售，未來(lái)短期也很難改觀。
歐洲汽車(chē)供應(yīng)商協(xié)會(huì)做了一項(xiàng)調(diào)查，旗下只有不到50%的汽車(chē)供應(yīng)商相信，未來(lái)12個(gè)月內(nèi)純電汽車(chē)銷(xiāo)售還會(huì)增長(zhǎng)；而高達(dá)65%的供應(yīng)商認(rèn)為，到2030年，純電動(dòng)車(chē)的滲透率也會(huì)將保持在50%以下。
德系車(chē)企在華陷入苦戰(zhàn)
危機(jī)不僅來(lái)自德國(guó)本土，更來(lái)自全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的巨大變革。2019年以前，中國(guó)都曾是德系車(chē)企最重要的市場(chǎng)，曾經(jīng)輝煌的德系車(chē)企，如今卻在中國(guó)卻陷入前所未有的危機(jī)。
奔馳、寶馬和奧迪作為德系車(chē)企豪車(chē)代表，在中國(guó)的銷(xiāo)量都有10%左右的下滑。2024年前九個(gè)月，奧迪中國(guó)銷(xiāo)量為47.7萬(wàn)輛，同比下滑8.5%；奔馳銷(xiāo)量下降10%，至51.2萬(wàn)輛。
下半年主動(dòng)退出價(jià)格戰(zhàn)的寶馬壓力更大，2024年三季度在華銷(xiāo)量從21.07萬(wàn)輛跌至14.78萬(wàn)輛，同比下降近三成。2024年前九個(gè)月，寶馬在中國(guó)累計(jì)銷(xiāo)量52.4萬(wàn)輛，下跌13%。
以大眾為例，從第一輛桑塔納落地中國(guó)，大眾幾乎壟斷了中國(guó)的中端汽車(chē)市場(chǎng)。但近年來(lái)隨著新能源汽車(chē)的崛起，大眾在中國(guó)的市場(chǎng)份額從2019年的19%跌至2023年的不足12%。
大眾汽車(chē)集團(tuán)2024年前三季度在中國(guó)的銷(xiāo)量是205.6萬(wàn)輛，同比下降幅度超過(guò)10%。
歐盟實(shí)施的2035年起禁止燃油汽車(chē)的新規(guī)，以及從2025年起實(shí)施的高額碳排放罰款，使得所有車(chē)企被迫押注電動(dòng)汽車(chē)。
德系車(chē)企積極向電車(chē)靠攏。寶馬、奔馳、奧迪等從2021年開(kāi)始就掀起了一場(chǎng)電動(dòng)汽車(chē)風(fēng)暴，紛紛推出新車(chē)型。當(dāng)眾人紛紛猜測(cè)新能源市場(chǎng)是否因?yàn)檫@些老牌車(chē)企大洗牌時(shí)，德系車(chē)企卻沒(méi)有在新能源汽車(chē)領(lǐng)域復(fù)制以往成功。
歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年前十個(gè)月，歐盟純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量下降了4.9%，其中德國(guó)的銷(xiāo)量下降近27%，2024年10月，大眾在中國(guó)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)份額是1.5%。
同期中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)正在快速增長(zhǎng)。2024年1月-11月，中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量為2032萬(wàn)輛，相比去年前11個(gè)月，銷(xiāo)量增長(zhǎng)5%。
以比亞迪為代表的中國(guó)本土車(chē)企正在迅速瓜分市場(chǎng)。2024年1月-11月電車(chē)銷(xiāo)量排行前十名的車(chē)型，有八個(gè)都來(lái)自比亞迪，而寶馬i3銷(xiāo)量排名50，大眾出品的ID.4 CROZZ則已經(jīng)排到60名開(kāi)外。
疲軟的銷(xiāo)量，直觀反映在營(yíng)收和大幅下降的利潤(rùn)上。
2024年三季度，寶馬集團(tuán)營(yíng)收約為324.06億歐元，同比減少15.7%，凈利潤(rùn)為4.76億歐元，同比減少83.8%；梅賽德斯-奔馳集團(tuán)財(cái)報(bào)營(yíng)收約為345.28億歐元，凈利潤(rùn)為17.19億歐元，同比減少分別為6.7%和53.7%；大眾汽車(chē)集團(tuán)期內(nèi)營(yíng)收同比微降0.5%至784.78億歐元；凈利潤(rùn)12億歐元，同比減少69%。
值得關(guān)注的信號(hào)是，德系車(chē)企的利潤(rùn)降幅明顯高于營(yíng)收降幅，僅三季度凈利潤(rùn)合計(jì)相較2023年同期減少了44.8億歐元。這源自價(jià)格戰(zhàn)壓縮利潤(rùn)空間、電動(dòng)化轉(zhuǎn)型帶來(lái)的高研發(fā)成本等多方面原因。
“最新的數(shù)據(jù)是一個(gè)明確的警鐘。汽車(chē)行業(yè)作為歐洲經(jīng)濟(jì)的基石，正面臨一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。為了保障就業(yè)，加速雙重轉(zhuǎn)型，并重新獲得全球競(jìng)爭(zhēng)力，我們需要重新校準(zhǔn)監(jiān)管。這意味著在制定二氧化碳標(biāo)準(zhǔn)時(shí)擁抱技術(shù)開(kāi)放性，確保公平獲取車(chē)輛數(shù)據(jù)，總體上提升歐盟的經(jīng)濟(jì)和競(jìng)爭(zhēng)力。”歐洲汽車(chē)供應(yīng)商協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)本杰明·克里格說(shuō)。
他發(fā)出警告：如果不采取決定性行動(dòng)，歐洲可能會(huì)失去其在汽車(chē)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。
