DeepSeek全面改用華為升騰芯片，印證了DeepSeek繞開CUDA并因此繞開了英偉達(dá)的芯片桎梏是鐵的事實(shí)。這無(wú)疑是向全世界宣告了一個(gè)結(jié)論：美國(guó)除了封禁DeepSeek之外，已經(jīng)對(duì)DeepSeek沒有任何辦法。
現(xiàn)在的實(shí)際情況是，DeepSeek在美國(guó)以及全球仍然在以星火燎原之勢(shì)霸占全球各大平臺(tái)的下載榜單，火瘋了；包括OpenAI、英偉達(dá)在內(nèi)的美國(guó)和全球多個(gè)科技巨頭以及他們的平臺(tái)都已經(jīng)向DeepSeek俯首稱臣。
原因非常簡(jiǎn)單，不承認(rèn)與接受就意味著可能被AI領(lǐng)域淘汰出局。這種情況之下，美國(guó)還怎么封禁呢？美國(guó)股市一直飄在天上，AI是支撐其暫時(shí)沒塌下來的唯一救命稻草。現(xiàn)在，這稻草已經(jīng)被徹底焚燒掉了。
川普急召黃仁勛進(jìn)宮商討對(duì)策，從黃仁勛和英偉達(dá)目前的舉動(dòng)看，應(yīng)該是沒有商量出任何有效對(duì)策。封禁行不通，黑客攻擊又失敗了，各種造謠抹黑顯然絲毫影響不了DeepSeek被全球熱捧的浪潮。
除了誠(chéng)懇地接受現(xiàn)實(shí)，又能如之奈何？美國(guó)的AI神話破滅了，取代美國(guó)股市救命稻草的或許就是壓死駱駝的最后那根稻草。這意味著明天美國(guó)的人工智能和芯片股很可能繼續(xù)暴跌，甚至引發(fā)整個(gè)美國(guó)股市出現(xiàn)暴跌。
我講美國(guó)股市沒道理不崩盤講了好些年，至少在2018年就開始講了。原因只有一個(gè)，我堅(jiān)信經(jīng)濟(jì)學(xué)基本常識(shí)，這世界上永遠(yuǎn)不會(huì)有只漲不跌的市場(chǎng)，股市絕不會(huì)例外，否則經(jīng)濟(jì)學(xué)就應(yīng)該被廢止。
但我顯然是低估了華爾街和金融資本的力量。盡管一個(gè)新冠疫情一度引發(fā)了美股的閃崩，但一個(gè)又一個(gè)的科技神話依然能夠再度把它重新托起，并進(jìn)一步推向天際。AI被他們吹成了開啟第四次工業(yè)革命的金鑰匙，而掌握這金鑰匙的正是美國(guó)的高科技企業(yè)，尤其是英偉達(dá)和OpenAI。
為掌控這金鑰匙，英偉達(dá)專門開發(fā)了CUDA，并基于這個(gè)平臺(tái)研發(fā)算力芯片，以圖永遠(yuǎn)壟斷AI的芝麻開門。事實(shí)上，在過去的幾年，全世界都在逐步接受這種故事及其敘事邏輯。美國(guó)正在開啟和掌控未來，這是多么美好的美國(guó)前景啊。這樣子美國(guó)股市就沒有道理不繼續(xù)在天上飄著，美國(guó)也沒有道理不再次偉大。
如今，DeepSeek證明了美國(guó)手里那把通向AI未來的金鑰匙不是什么金鑰匙，而是木頭做的。這豈不是天要塌下來了么？不只是美國(guó)AI的天要塌，整個(gè)美國(guó)股市的天都要塌了。如果明天起床，你發(fā)現(xiàn)美國(guó)股市真的天塌了，請(qǐng)不要驚慌，不要被美股崩盤帶來的沖擊嚇倒，因?yàn)檫@不是什么黑天鵝事件，而是早就應(yīng)該發(fā)生的事情。
到現(xiàn)在才發(fā)生，這才叫不正常。美國(guó)股市天塌了是因?yàn)樗麄兙幙椀墓适轮v不下去了，他們的金鑰匙易主了。接下來的道理是，誰(shuí)掌握了金鑰匙，誰(shuí)才是未來的王者。所以，美國(guó)崩盤之日，就應(yīng)該是A股崛起之始。
元旦前我清倉(cāng)了一次，春節(jié)前我又清倉(cāng)了一次。我就是感覺美國(guó)換屆之時(shí)，又是跨年之際，一切都充滿了不確定性，總感覺一定會(huì)有大事發(fā)生?，F(xiàn)在這大事已經(jīng)發(fā)生了，不確定性就變成了確定性。
所以，本周開始，我要逐步重新建倉(cāng)了，尤其是在大沖擊真的到來時(shí)要逐步建倉(cāng)。如果大沖擊沒有到來，我反倒會(huì)繼續(xù)保持異常謹(jǐn)慎的心態(tài)，依然只做短周期。
肖仲華
